Cadastro de Cliente
Existem
Clientes Pessoa física e
Pessoa jurídica. No módulo
Financeiro Desktop, cada um destes possui sua própria interface e seu cadastro é pré-requisito para algumas telas do sistema, como Títulos a receber, Desconto por Cliente e outras.
Estas interfaces estão todas acessíveis no
Financeiro Desktop através dos menus Cadastro > Cliente > Pessoa física e Cadastro > Cliente > Pessoa jurídica.
Cadastro de clientes pessoa física e jurídica - Menu
Visualizar Cliente cadastrado
Ambas interfaces realizam a busca da mesma forma. Ao acessar um dos menus descritos acima o sistema irá mostrar a interface Cliente, o usuário verá o campo Nome no topo da tela. Para realizar a busca digite parte do nome pelo qual deseja buscar e pressione a tecla
F2 do teclado, o botão
Pesquisar na
barra de tarefas ou no menu
Registro, desta forma o sistema irá exibir uma lista com todos os registros que se iniciam com os caracteres escritos. Selecione o nome que desejar e o sistema preencherá todas as pastas com os dados do cliente selecionado. No começo da explicação de cadastro de cada um dos tipos de clientes estará anexada uma animação exibindo a busca.
Nota
Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.
Cadastro de Cliente pessoa física
Ao acessar o menu
Cadastro > Cliente > Pessoa física, o sistema irá exibir a interface Cliente pessoa física.
Abaixo segue a animação que ilustra a busca e a visualização dos clientes.
Cadastro Cliente pessoa física - Interface
Pasta Dados Pessoais
1º passo - Nome e Filiação
Informe o Nome* e o Nome social do cliente e o no nome do Pai e da Mãe do mesmo.
2º passo - Documentação
Informe o
CPF, o
RG, a data de
Expedição, o
Órgão emissor, o
Estado em que o documento foi emitido e o
Tipo do documento.
3º passo - Sexo, Cor/Raça, Estado civil e Nascimento
Selecione o Sexo, a Cor/Raça, o Estado civil e informe a Data de Nascimento do cliente.
4º passo - Naturalidade e nacionalidade
Para informar a
Naturalidade*, primeiro escolha o
Estado* e depois escolha o
País de nascimento, a
Nacionalidade
e informe se o cliente é
Naturalizado.
5º passo - Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a HomePage do cliente.
6º passo - Adicionar foto
Para adicionar uma foto no cadastro do cliente, o usuário deve clicar com o dedo direito sobre a tela a moldura de foto 3x4, escolher a opção
Inserir foto e carregar alguma foto salva no computador.
Veja animação a seguir.
Cadastro Cliente pessoa física - Adicionando foto
Pasta Complemento
1º passo - Escolaridade e o emprego
Nesta pasta informe o nível de
Escolaridade, a
Empresa, o
Ramo, a
Profissão e o
Cargo do cliente.
2º passo - Dados do(a) Cônjuge
Informe também o
C.P.F. e a
Profissão do Cônjuge.
3º passo - Outras documentações
Os campos desta moldura são referentes aos documentos dos tipos Militar e
Título de eleitor, solicite os documentos ao cliente e preencha cada um dos campos.
4º passo - Visto estrangeiro
Caso o cliente seja estrangeiro solicite seu documento e preencha os campos.
5º passo - Deficiências
Utilize as listas existentes na moldura para definir as deficiências que o cliente possui. Os campos de
Auxílio só estarão habilitados para os as deficiências que foram preenchidas ou que possuem valor diferente de "Sem deficiência".
6º passo - Tipo sanguíneo
Informe o
Tipo sanguíneo do usuário selecionando as opção das listas presentes na moldura.
1º passo - Tipo e Preferência para correspondência
Escolha o
Tipo de endereço através da lista com as opções já cadastradas no sistema e informe se este endereço é o recomendado para envio de correspondências realizando uma marcação no campo "Preferencial para Correspondência".
2º passo - C.E.P., Endereço, Complemento e Número do Imóvel
Informe o
CEP, o
Endereço, o
Complemento e o
Nº do imóvel do cliente.
3º passo - Bairro, Estado e Cidade
Informe o
Bairro e, para que o sistema forneça opções de Cidades, escolha o
Estado anteriormente.
Pasta Telefone
Para adicionar um contato telefônico clique nos botões Adicionar ou Inserir na barra de ferramentas ou selecione as opções pelo menu Registro. Após isto informe o DDD, o Número, o Tipo da linha e se esta linha é a preferencial para realizar chamadas.
Para adicionar um
Fiador clique nos botões Adicionar ou Inserir na barra de ferramentas ou selecione as opções pelo menu Registro. Digite parte do nome do fiador e pressione a tecla
F2 ou acione a função
Pesquisar através da
barra de ferramentas ou pelo menu
Registro. Desta forma o sistema mostrará a lista de fiadores cadastrados no sistema (através do menu
Cadastro > Fiador), o usuário deve selecionar um destes dando duplo clique sobre o nome do mesmo.
Para adicionar um
Pagante acione a função Adicionar ou Inserir na barra de ferramentas ou no menu Registro. Digite parte do nome do pagante e pressione a tecla F2 ou acione a função Pesquisar através da barra de ferramentas ou pelo menu Registro. Desta forma o sistema mostrará a lista de pagantes cadastrados (através do menu Cadastro > Pagante) no sistema, o usuário deve selecionar um destes dando duplo clique sobre o nome do mesmo. E por último, determine o
Percentual dos valores atribuídos ao cliente que este pagante estará responsável. Os pagantes também podem ser definidos na interface disponível no menu
Cadastro > Pagante > Responsabilidades financeiras do pagante.
Atenção
Nota 1:
Ao criar um cliente, ele se torna o seu próprio pagante. Por isso, em casos onde o cliente não seja o pagante integral de seus títulos, é importante que o pagante seja definido logo após a criação.
Nota 2:
Os títulos que forem gerados para clientes que possuem mais de um pagante serão divididos em títulos com as porcentagens do valor total do título que cabe a cada um deles.
1º passo - Descreva o vínculo com o cliente
Informe a data desde a qual a relação cliente fornecedor se iniciou, defina o
Vínculo empregatício que ele mantém com a empresa, se houver, e, caso haja algo que julgue relevante a ser dito, faça um
Comentário sobre o cliente.
2º passo - Liste as referências
Para adicionar uma
Referência acione as funções Inserir ou
Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Selecione o
Tipo da referência, a
descreva, informe o tipo de
Vínculo que o cliente e a referência possuem e adicione os dados de uma linha telefônica da referência.
Nota
Esta pasta possui muitos dados em sua tabela, para verificar todos, arraste a barra de rolagem na parte inferior da interface.
1º passo - Conta bancária
Para adicionar
Informações bancária acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Selecione um
Banco a partir da lista de bancos cadastrados e então informe: o
Número da agência, o Digito da agência, o
Número da conta, o Digito da conta, se a conta é
Débito Automático ou não e a
Razão da conta.
2º passo - Conta de terceiros
Se a conta informada é de um terceiro, marque a caixa de seleção
Conta de outra pessoa e informe: se a(o) dona(o) da conta é uma pessoa
Física ou
Jurídica, o
Nome desta pessoa e o
CPF, se for pessoa física, caso não informe o CNPJ.
Cadastro de Clientes pessoa jurídica
Ao acessar o menu Cadastro > Cliente > Pessoa jurídica, o sistema irá exibir a interface Cliente pessoa jurídica. Segue animação que ilustra a busca e a visualização dentro desta interface.
Cadastro Cliente pessoa jurídica- Interface
Pasta Dados cadastrais
1º passo - Nome fantasia e Razão social e CGC (ou CNPJ)
Informe o
Nome* fantasia e a
Razão social* do cliente.
2º passo - Números do CGC (ou CNPJ), Inscrição Estadual e Municipal
Informe o número do CGC*, atualmente conhecido como CNPJ, o número da
Inscrição Estadual e da
Inscrição Municipal do cliente.
3º passo - Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a HomePage do cliente.
Pasta Outras Informações
1º passo - Outras informações
Informe a data desde a qual a relação cliente fornecedor se iniciou e, caso haja algo que julgue relevante a ser dito, faça um Comentário sobre o cliente.
2º passo - Liste as referências
Para adicionar uma Referência acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Selecione o Tipo da referência e a descreva.
Pasta Informações bancárias
