Cadastro de Pagante
O responsável pela quitação dos valores de um título financeiro é chamado de pagante, existem Pagantes Pessoa física e Pessoa jurídica. O cadastro de
cada um deles possui sua própria interface e são pré-requisitos para funcionamento de algumas telas do sistema, como a exemplo de Títulos a receber e a pagar .
Estas interfaces estão todas acessíveis no Financeiro Desktop através dos menus Cadastro > Pagante > Pessoa física e Cadastro > Pagante > Pessoa jurídica (conforme imagem abaixo).
Cadastro de Pagantes pessoa física e jurídica - Menu
Visualizar Pagantes cadastrados
Ambas interfaces realizam a busca da seguinte forma: ao acessar um dos menus descritos acima o sistema irá mostrar a interface Pagante. Para realizar a pesquisa digite parte do nome pelo qual deseja encontrar e pressione a tecla F2 do teclado, o botão Pesquisar na barra de tarefas ou no menu Registro, desta forma o sistema irá exibir uma lista com todos os registros que se iniciam com os caracteres escritos. Selecione o nome que desejar e o sistema preencherá todas as pastas com os dados do pagante selecionado.
Nota
Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.
Cadastro de Pagante pessoa física
Ao acessar o menu Cadastro > Pagante > Pessoa física, o sistema irá exibir a interface Pagante pessoa física. Abaixo é possível visualizar a animação que ilustra a pesquisa e a visualização dentro desta interface.
Cadastro Pagante pessoa física - Busca e visualização
Pasta Dados Pessoais
1º passo - Nome e Filiação
Informe o Nome* e o Nome social do pagante e o no nome do Pai e da Mãe do mesmo.
2º passo - Documentação
Informe o CPF, o RG, a data de Expedição, o Órgão emissor, o Estado em que o documento foi feito e o Tipo do documento.
3º passo - Sexo, Cor/Raça, Estado civil e Nascimento
Selecione o Sexo, a Cor/Raça, o Estado civil e informe a Data de Nascimento do pagante.
4º passo - Naturalidade e nacionalidade
Para informar a Naturalidade*, primeiro escolha o Estado*. E depois escolha o País de nascimento, a Nacionalidade e informe se o
pagante é Naturalizado.
5º passo - Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a Home Page do pagante.
6º passo - Adicionar foto
Para adicionar uma foto ao cadastro do
pagante, é preciso clicar com o botão direito do mouse no campo de foto 3x4, e escolher a opção Inserir foto, e selecionar a imagem desejada, para que apareça no campo da foto.
Cadastro
Pagante pessoa física - Adicionando foto
Pasta Complemento
1º passo - Escolaridade e o emprego
Nesta pasta informe o nível de Escolaridade, a Empresa, o Ramo, a Profissão e o Cargo do pagante.
2º passo - Dados do(a) Cônjuge
Informe também o C.P.F. e a Profissão do Cônjuge do pagante.
3º passo - Outras documentações
Os campos desta moldura são referentes aos documentos dos tipos Militar e Título de eleitor, solicite os documentos ao
pagante e preencha cada um dos campos.
4º passo - Visto estrangeiro
Caso o
pagante seja estrangeiro solicite seu documento e preencha os campos.
5º passo - Deficiências
Utilize as listas existentes na moldura para definir as deficiências que o
pagante possui. Os campos de Auxílio só estarão habilitados para as deficiências que foram preenchidas ou que possuem valor diferente de "Sem deficiência".
6º passo - Tipo sanguíneo
Informe o Tipo sanguíneo do
pagante selecionando existem opções presentes na lista.
1º passo - Tipo e Preferência para correspondência
Escolha o Tipo de endereço através da lista fornecida pelo sistema e informe se este endereço é o recomendado para envio de correspondências selecionando, ou não, o marcador.
2º passo - C.E.P., Endereço, Complemento e Número do Imóvel
Informe o CEP, o Endereço, o Complemento e o Nº do imóvel do
pagante.
3º passo - Bairro, Estado e Cidade
Informe o Bairro e o Estado o sistema fornecerá as opções das Cidades.
Pasta Telefone
Para adicionar um contato telefônico acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Após isto informe o DDD, o Número, o Tipo da linha e se esta linha é a preferencial para realizar chamadas.
Nota
Esta pasta possui muitos dados em sua tabela, para verificar todos, arraste a barra de rolagem na parte inferior da interface.
1º passo - Conta bancária
Para adicionar Informações bancárias acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Selecione um Banco a partir da lista de bancos cadastrados e então informe: o Número da agência, o Digito da agência, o Número da conta, o Digito da conta, se a conta é Débito Automático ou não e a Razão da conta.
2º passo - Conta de terceiros
Se a conta informada é de um terceiro, marque a caixa de seleção Conta de outra pessoa e informe: se a(o) dona(o) da conta é uma pessoa Física ou Jurídica, o Nome desta pessoa e o CPF, se for pessoa física, ou o CNPJ, se for pessoa jurídica.
Pasta Cliente
Esta pasta é utilizada apenas para a visualização dos clientes e o percentual de seus títulos pelo qual o pagante é responsável. O cadastro de responsabilidades do pagante é feito no menu Cadastro > Pagante > Responsabilidades financeiras do pagante.
Após concluir o preenchimento dos campos acione o botão Salvar 
para que o cadastro seja registrado no sistema. A interface não apresentará um alerta se os campos obrigatórios forem preenchidos corretamente. Para verificar se o cadastro foi feito pesquise pelo Pagante na interface. Caso contrário, uma mensagem relativa ao campo será emitida para que o usuário possa corrigi-la.
Cadastro de Pagantes pessoa jurídica
Ao acessar o menu Cadastro > Pagante > Pessoa jurídica, o sistema irá exibir a interface Pagante pessoa jurídica. Abaixo a visualização da animação que ilustra a busca e a visualização dentro desta interface.
Cadastro Pagantes pessoa jurídica- Interface
Pasta Dados cadastrais
1º passo - Nome fantasia e Razão social e CGC (ou CNPJ)
Informe o Nome* fantasia e a Razão social* do pagante.
2º passo - Números do CGC (ou CNPJ), Inscrição Estadual e Municipal
Informe o número do CGC*, atualmente conhecido como CNPJ, o número da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal do pagante.
3º passo - Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a Home Page do pagante.
Pasta Informações bancárias
Após concluir o preenchimento dos campos acione o botão Salvar para que o cadastro seja registrado no sistema. A interface não apresentará um alerta se os campos obrigatórios forem preenchidos corretamente. Para verificar se o cadastro foi feito pesquise pelo Pagante na interface. Caso contrário, uma mensagem relativa ao campo será emitida para que o usuário possa corrigi-la.
